التجاوز إلى المحتوى
أمريكان ماتك
  • الرئيسية
  • الدورات الدراسية
    • التسويق و المبيعات
    • الإدارة والقيادة
    • الإستراتيجية و التخطيط
    • المحاسبة والمالية والحوكمة
    • إدارة المشاريع
    • إدارة المرافق
    • إدارة الموارد البشرية والتدريب
    • التأمين
    • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
    • الجودة والإنتاجية
    • الإعلام والعلاقات العامة
    • الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
    • القانون والعقود والمشتريات
    • المشتريات واللوجستيات وإدارة المخازن
    • النفط والغاز
    • الهندسة
    • النقل والموانئ والجمارك
    • تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
    • خدمة العملاء
    • دورات الأمن
    • مجال السيارات والمعدات الثقيلة والهيدروليك
    • دورات سلامة الغذاء
    • مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
    • دبي
    • لندن
    • القاهرة
    • اسطنبول
    • باريس
    • اسبانيا
    • استراليا
    • سنغافورة
    • المانيا
    • أمستردام
    • برشلونة
    • كوالا لمبور
    • روما
    • قطر
    • نيو يورك
  • التدريب الداخلي
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • المدونة
  • كن مدربًا
  • الأسئلة الشائعة
  • 0000000000
  • info@americanmatech.com
أمريكان ماتك
  • الرئيسية
  • الدورات الدراسية
    • التسويق و المبيعات
    • الإدارة والقيادة
    • الإستراتيجية و التخطيط
    • المحاسبة والمالية والحوكمة
    • إدارة المشاريع
    • إدارة المرافق
    • إدارة الموارد البشرية والتدريب
    • التأمين
    • التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
    • الجودة والإنتاجية
    • الإعلام والعلاقات العامة
    • الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
    • القانون والعقود والمشتريات
    • المشتريات واللوجستيات وإدارة المخازن
    • النفط والغاز
    • الهندسة
    • النقل والموانئ والجمارك
    • تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
    • خدمة العملاء
    • دورات الأمن
    • مجال السيارات والمعدات الثقيلة والهيدروليك
    • دورات سلامة الغذاء
    • مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
    • دبي
    • لندن
    • القاهرة
    • اسطنبول
    • باريس
    • اسبانيا
    • استراليا
    • سنغافورة
    • المانيا
    • أمستردام
    • برشلونة
    • كوالا لمبور
    • روما
    • قطر
    • نيو يورك
  • التدريب الداخلي
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
أمريكان ماتك

إدارة المحفظة النشطة وتخصيص الأصول

معلومات الدورة

  • التاريخ

07/04/2025

  • المدة

5 ايام

  • المدينة

اسطنبول

  • التكلفة
  • النوع

بمقر الشركة

تفاصيل الدورة

تخصيص الأصول هو أسلوب من أساليب محفظة الاستثمار يهدف إلى موازنة المخاطر من خلال تقسيم الأصول بين فئات رئيسية مثل النقد والسندات والأسهم والعقارات والمشتقات المالية.

يتفق معظم المتخصصين الماليين على أن تخصيص الأصول هو أحد أهم القرارات التي يتخذها المستثمرون.

تستعرض دورة إدارة المحفظة النشطة وتخصيص الأصول بالتفصيل أحدث التطورات وأفضل الممارسات داخل صناعة الخدمات المصرفية والمالية، مع التركيز بشكل أساسي على تخصيص الأصول وبناء المحفظة واستراتيجيات إدارة الأسلوب وقياس الأداء والاتجاهات المواضيعية الشائعة.

بعد حضور دورة إدارة المحفظة النشطة وتخصيص الأصول، ستتعلم كيفية:

تصميم نماذج تخصيص أصول قوية لجميع ظروف السوق

بناء محافظ مثالية والحفاظ عليها بناءً على احتياجات المستثمرين

تحليل الميزات والمزايا والمخاطر الرئيسية لمجموعة واسعة من فئات الأصول وأدائها في ظروف السوق المختلفة

التعرف على الأساليب المختلفة لتحديد ألفا والتقاطها

اكتساب ميزة تنافسية من خلال فهم التحيزات السلوكية وكيفية إدارتها

معالجة القضايا النظرية والعملية المتعلقة بالاستثمار في فئات الأصول المتعددة

تم تصميم دورة إدارة المحفظة النشطة وتخصيص الأصول لـ:

المندوبين الذين لديهم معرفة بأساسيات نظرية المحفظة الحديثة، ونظرية تخصيص الأصول، وتحليل الأسهم وتقنيات بناء المحفظة.

مخطط الدورة

اليوم الاول

مقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول

  • فهم أهداف ومعوقات وسياق إدارة المحافظ الاستثمارية
  • استكشاف الاتجاهات والابتكارات الرئيسية المؤثرة على إدارة الأصول وصناعة الاستثمار
  • مراجعة النظريات والمفاهيم الأساسية لقرارات التخصيص:
  • نظرية المحافظ الحديثة (MPT)
  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAMP)
  • الحدود الفعالة
  • فهم مبادئ وأنواع استراتيجيات تخصيص الأصول
  • تقييم تأثير التنويع على مخاطر وعوائد المحفظة
  • استكشاف تقنيات إعادة التوازن وإعادة التخصيص للحفاظ على التخصيصات المستهدفة
  • تحديد التخصصات الرئيسية لبناء المحافظ وتفاعلها مع تخصيص الأصول

اليوم الثاني

تخصيص الأسهم

  • وصف عملية هيكلة تخصيص الأسهم عبر القطاعات والمناطق الجغرافية والأنماط الاستثمارية
  • فهم البحث عن “ألفا” واستخدام نسب المعلومات لقياس القيمة المضافة
  • وصف استراتيجيات الاستثمار القائمة على بيتا الذكية والعوامل
  • استكشاف تقنيات قياس الأداء والإسناد في محافظ الأسهم
  • تحليل نفسية المستثمر والتحيزات السلوكية وتأثيرها على قراراته
  • اكتشاف فئات الأصول الرئيسية وخصائصها وبيانات العائد والمخاطر التاريخية

اليوم الثالث

تخصيص الدخل الثابت وصناديق التحوط

  • استكشاف أدوات الدخل الثابت المختلفة:
  • أنواع السندات
  • أنواع الجهات المُصدرة
  • آليات أسعار الفائدة
  • تحديد المخاطر المرتبطة بالدخل الثابت واستكشاف مكونات العائد
  • دراسة دور ديون الأسواق الناشئة والسندات عالية العائد في تحسين العوائد والتنويع
  • استكشاف تقنيات متقدمة لحماية محفظة الدخل الثابت:
  • نسبة التحوط
  • مدة التحوط
  • التحدب
  • مقايضات الأصول
  • وصف عملية تخصيص الدخل الثابت وكيفية استخدامها لقياس العائد في محفظة الدخل الثابت
  • وصف هيكل صناديق التحوط واستراتيجياتها ومبررات إدراجها
  • استكشاف تقنيات وتكتيكات تداول صناديق التحوط:
  • البيع على المكشوف
  • الرافعة المالية
  • المشتقات

اليوم الرابع

الأسهم الخاصة، العقارات، والسلع

  • تعريف الأسهم الخاصة واستكشاف أنواع مختلفة من استثمارات الأسهم الخاصة
  • طرق بناء محفظة أسهم خاصة ومراقبتها وقياس أدائها
  • دراسة علاقة الأسهم الخاصة بالأسواق العامة وتأثيرها على التنويع
  • فهم العقارات كفئة أصول حقيقية ودورها في الحماية من التضخم
  • تقنيات قياس ومقارنة أداء العقارات
  • أفضل الطرق لإدراج السلع في المحفظة لأغراض التنويع والتحوط من التضخم
  • تحديد مقاييس المخاطر الرئيسية في سياق المحفظة: قيمة المخاطر (VaR)، شارب، سورتينو، الانحراف، والتفرطح

اليوم الخامس

المنتجات المهيكلة والتخصيص التكتيكي

  • تعريف المنتجات المهيكلة ودورها في حلول الاستثمار المخصصة
  • استكشاف منتجات وشهادات الصرف الأجنبي (المؤشر، سلة الأسهم، مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة، أوامر الشراء المغطاة)
  • استكشاف منتجات ضمان وحماية رأس المال:
    • منتجات الفانيليا
    • تأمين المحافظ
  • تحديد منتجات العائد الأقصى:
    • شهادات الخصم
    • التحويل العكسي
  • تحليل دور المشتقات ضمن المنتجات المهيكلة في تصميم العائدات ونقل المخاطر
  • تعريف صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) كأداة للتخصيص التكتيكي للأصول والتعرض للسوق
  • أفضل الطرق لدمج مقايضات المخاطر والعائد في قرارات تخصيص الأصول

للاستعلام والحجز


0 / 180
أمريكان ماتك
  • الدورات الدراسية
  • الدورات أونلاين
  • أماكن التدريب
  • التدريب الداخلي
  • الدورات المعتمدة
  • تخصيص الدورة التدريبية الخاصة بك
  • الرئيسية
  • تواصل معنا
  • من نحن
  • المدونة
  • كن مدربًا
  • الاستشارات
  • en_USEnglish
تصفح الدورات الآن

أمريكان ماتك هي شركة عالمية رائدة في التدريب والاستشارات، تقدم حلولًا مبتكرة لتمكين الأفراد والمؤسسات وتحقيق النمو المستدام.

  • Street Name, NY 38954
  • 1111111111111
  • info@americanmatech.com

جميع الحقوق محفوظة - أمريكان ماتك © 2025